El ranchero Martin Jamuson tiene un profundo conocimiento en caballos. Sólo desea que sus instintos se extiendan a su mejor amigo, Scarborough Croughton, y cambien sus sentimientos uno hacia el otro. Puede que Martin sea el único amigo que tiene en su pequeño pueblo, pero Scarborough es un hombre de secretos, un forastero que se ha abierto camino y cree que sólo puede confiar en sí mismo cuando las cosas están mal. Aun así, cuando necesita ayuda con un caballo, naturalmente acude a Martin.
Mientras trabajan juntos, Martin se vuelve más decidido que nunca a mostrarle a Scarborough que es alguien en quien puede confiar... tal vez alguien a quien pueda amar. Aunque arriesguen su amistad, ambos hombres saben que la posibilidad de algo más entre ellos merece ser explorada. Sin embargo, cuando el pasado de Scarborough resurge, amenaza su hogar, caballos, carreras e incluso sus vidas, si esperan sobrevivir al camino ante ellos, tendrán que caminar juntos... y tal vez dar el salto de prudentes amigos a amantes en el proceso.