#1
Viviendo en las afueras de Wolfe Creek, un pequeño pueblo lacustre de Minnesota, Nicole es una bruja cuyo aquelarre evita que los hombres lobo invadan las tierras de los humanos. Cuando una inesperada tormenta la deja varada en el lago, es rescatada por un extraño llamado Brandon.
Mientras Brandon la cuida, Nicole descubre el secreto que Brandon intenta ocultarle, un secreto que amenaza con poner su mundo patas arriba. Cuando un beso errante se convierte en algo mucho más, Nicole debe aceptar lo que su corazón desea y lo que su aquelarre exige.
#2
Una sola noche de pasión y la vida de Nicole ha cambiado para siempre. Por un lado está Brandon, el hombre lobo que le robó el corazón sin esfuerzo y que podría haberlo soñado todo. Por otro lado está su aquelarre, encargado de mantener a raya a los hombres lobo como Brandon.
Cuando Brandon vuelve a ponerse en contacto con ella, Nicole se da cuenta de que debe tomar una decisión... y pronto. Pero una aterradora visión del futuro y una terrible revelación del pasado la dejan en la cúspide, insegura de cuál debe ser su siguiente paso.
A medida que se suceden los acontecimientos inesperados, Nicole y Brandon pronto verán que sus vidas -y su amor- se ponen a prueba de formas inimaginables. Los dos se encuentran en una línea peligrosa, donde un paso en falso podría significar el fin de un delicado tratado de paz entre el Aquelarre y la Manada, donde las consecuencias del fracaso son mucho más graves que cualquier otra cosa a la que se hayan enfrentado en sus vidas.
